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共享单车的2018:滴滴收下小蓝单车,摩拜ofo合并成僵局,巨头们正亲手杀死“代理人”

字号+作者:牛耕 来源:新芽NewSeed(微信公众号ID:pelink) 2018-01-08 09:34 我要评论 () 阅读:5

阿里不会坐视合并,滴滴要另谋出路。ofo脱离控制,摩拜正在结盟。小蓝只是缓兵之计,海棠才是主菜。2018年,巨头将摘下面具,亲自登上共享单车的舞台厮杀。'...

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新芽NewSeed(www.NewSeed.cn)消息1月3日,昨天,滴滴被传将收购小蓝单车。
曝出消息的是36氪,其报道称:滴滴已签署了收购协议,并且滴滴内部还在孵化一个共享单车业务,代号“海棠”。随后,搜狐科技等媒体也求证出相同消息。
这可能说明,滴滴撮合摩拜、ofo合并并不顺利,因此要做后手准备。
如果滴滴能如愿,共享单车将形成“四足鼎立”局面:摩拜和ofo领跑,Hellobike和小蓝是第二梯队仅剩玩家。共享单车作为出行的“最高频业务”,将迎来滴滴亲自参战。此外,共享单车不会很快整合,四方大战还将持续很久。
小蓝单车:捡回一条命,但实力大不如前
与被阿里押宝的Hellobike不同,小蓝单车只是拖延战局的“缓兵之计”。一旦滴滴自己的共享单车落地,小蓝可能还要被抛弃。
此前,小蓝做了大量错误判断,一度把自己逼上绝路:死守一线城市,和摩拜、ofo死磕;高成本造车,无法大量铺开;低估数量的重要性,“共享单车新政”后再无反超机会;年中宣传事故,使融资、合并无人敢碰。
2017年,小蓝可谓是滚着下坡的。3月“半年卡”被强制升级为“全年卡”,9月被曝出押金难退,11APP内退款信息消失。在易观的6月报告中,小蓝单车作为“第三玩家”,APP启动数不足第二名摩拜的1/10,偏偏同处于一线城市,几乎毫无战略价值。
小蓝与摩拜、ofo同处一线城市,地位尴尬
此外,宣传失误也成了致命伤。李刚称,这掐断了一切融资、合并的可能。投资人担忧这颗炸弹随时可能爆炸,将一切归零。有传言称,此后李刚麻烦不断,一直在想办法脱身,十一月终于“连野兽骑行也不要了”,远走他乡。
即使项目重启,小蓝单车的前景依然困难重重。
在战略上,小蓝单车缺乏长远眼光:以“产品思维”应对一切,以为“最好骑的单车”就能粘住用户。而摩拜、ofo始终把单车当作出行的一环考虑,并精细平衡成本和铺放数量。
在现状上,小蓝很难有反超机会。其铺设的单车少而精,但8月共享单车新政后,已投放单车的数量才是珍贵资源。除非摩拜、ofo主动减少数目,否则小蓝单车也没有指标投放新车。
在运营上,小蓝单车缺乏数据支持、流量入口和打仗经验。摩拜和ofo都已成为各自“出行集团”的核心,有一整套围绕自己的数据平台、支付入口和运营手段。小蓝单车从未在同一层次上竞争。
在11月统计中,小蓝干脆被塞进了“死亡名单”
幸运的是,滴滴是运营和打仗的好手。不幸的是,滴滴也麻烦重重。
滴滴:背后就是腹地,已无路可退
滴滴的麻烦不是代理人战争,而是自己的核心业务在被人挑战。
此前,GGV纪源资本曾判断:“共享单车会是最高频的出行服务。”即使“无人驾驶+共享汽车”能做成,也需要共享单车作为流量入口。此外,出行与到家、到店服务并没有天然的壁垒,而是其前置环节。一旦体量够大,两个领域的巨头交战不可避免。
因此,摩拜+李斌的“反滴滴联盟”、到店+到家服务的“新美大”都视滴滴为仇敌,打算在核心业务上一较高下。摩拜做了共享汽车,并由李斌牵头和嘀嗒出行结盟。美团做了网约车,毫不忌惮再把滴滴拖回“补贴战争”。
滴滴的“网约车”被共享单车、新能源汽车、到店+到家服务等团团围住,任何一个环节失守,都能侵蚀其核心业务。
此外,摩拜阵营和美团的流量都正追上滴滴。摩拜日单量为2000+,美团为1600+,随着业务拓展还有集中之势。而滴滴作为资源匹配平台,流量才是核心门槛。愉悦资本的刘二海就曾说,“有大流量的平台做网约车是很自然的事情。”垄断90%网约车市场的滴滴并非高枕无忧。
滴滴绝不能失去“共享单车”的控制权。否则,其威胁网约车,会比新能源汽车、o2o服务和美团重做网约车更快。共享单车涉及线下资产,一旦失守也更不可逆转。
共享单车:峰回路转,从代理人战争到巨头亲自参战
在去年年底,滴滴曾催促ofo与摩拜合并。但事情非但没如愿,还往反方向发展:ofo把滴滴派驻的高管悉数赶走;戴威公开表示不合并;阿里被曝将提供资金,给戴威用来紧急收购滴滴持有的股权,阻止合并。此外李斌和刘二海对“滴滴主导”非常不满,绕过滴滴与ofo谈判。
在合并这件事上,滴滴站在了ofo戴威、阿里巴巴、摩拜+李斌等人的对立面。只有腾讯和财务投资者没有反对。这显然远远不够。
阻止合并的最关键因素是阿里巴巴。如果现在合并,阿里将失去主导权,重复“滴滴合并快的”的重大错误。此外,摩拜+ofo的日单量高达40005000万之多,合并后加上滴滴将反超淘宝。无论出行还是支付流量,共享单车对阿里都是关键棋子。
阿里巴巴扶持哈罗单车,显然是打算拖长战事,直到哈罗单车能与前两家一战。此前,哈罗单车远避小城市,成功躲过的摩拜、ofo火并,活到终场。但其“农村包围城市”并未奏效,一线城市已十分拥挤,哈罗单车不能很快加入战局,但立足小城市也不会速死。无论进展如何,战争都不会很快结束。
但这也给了滴滴亲自参战、从头做起的机会。滴滴此前忙于跟Uber掐架,没空自己做共享单车,因此投资了ofo。在2016年,朱啸虎王刚还想着能让ofo吃下市场,然后滴滴把它“装进去”。但ofo越长越大,变成巨婴,不仅股份昂贵,各方也都看清了其出行的重要性,不肯放手。摩拜、ofo、哈罗单车没有一家肯听自己的话,滴滴只能自己做了。
这个决定十分正确:共享单车一定是核心战场,自己做比投资稳妥得多。美团也做了相似的决定。但滴滴的挑战在于,共享单车涉及线下资产,与滴滴运营线上平台的思路并不相同。举例来说,摩拜能在智能锁上长期领先ofo,就是因为李斌的先见之明,一开始就视之为智能硬件。在这一点上美团都曾碰壁,滴滴能否转变基因,还有待验证。
此外,阿里巴巴、腾讯、摩拜、ofo、美团等每一方都不会坐视滴滴的“海棠”崛起。滴滴要怎么把自己的单车塞进已无名额的一线城市,目前不得而知。
是谁毁了合并?无数巧合凑成一场大戏
是谁毁了合并?去年12月有许多“如果”,每一个都值得玩味。
如果滴滴没那么高调?在2017年投资界年会上,王刚坚称“滴滴要主导合并”。刘晓松当场质疑。摩拜的李斌、刘二海,反感滴滴早不是秘密。戴威和胡玮炜也未必甘当傀儡。如果滴滴不高喊“把胡玮炜赶出董事会”,低调行事,也许反抗不会那么激烈。
如果朱啸虎不当“家长”?在滴滴合并快的时,朱啸虎进门一句“滴滴快的怎么也得91吧”,气得快的差点扬长而去。朱啸虎从来不愿抽身而去,他自命家长,说戴威“自以为什么都懂”。叛逆的戴威拉来阿里巴巴,从此断送合并。朱啸虎曾批评王刚“太贪心”,自己又何尝不是如此。
但事已至此,再无如果。在新的一年里,阿里的哈罗单车、腾讯的摩拜、滴滴的小蓝+海棠和漩涡中心的ofo,还将展开新一轮厮杀。此前流量资源全部倾斜给摩拜和ofo,如今也迎来新的变数。可以肯定的是,阿里、腾讯、滴滴、美团将摘下面具,同台竞技。这一年的戏会比2017年更精彩。

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